Todas las pantallas, con lo que hace cada una. Primero lo que administra la agencia; después lo que usa el agente todos los días.
Son capturas del producto funcionando · Los datos de las personas están cambiados por otros de ejemplo
Para la agencia
Lo que administra quien dirige: la red, los agentes, los contratos y la plata.
Tu agencia
Los datos de la empresa, tu marca, el sitio público de tu agencia y sus documentos legales, desde una sola pantalla.
La planilla de agentes
Todos tus agentes con su rango, sus licencias por estado, su producción del mes y en qué paso del onboarding va cada uno.
Quién quiere entrar
Los aspirantes y agentes que aplicaron a tu agencia, con su coordinador y desde cuándo esperan. Se promueve, se cancela o se archiva desde la misma fila.
Control de aseguradoras
El catálogo de carriers con sus categorías, su color y el portal de cada uno.
Compensación y overrides
La proyección del mes desglosada por línea de negocio, con el override de cada nivel de tu jerarquía.
Tu red y tu jerarquía
Quién trae a quién, la producción de cada rama y los overrides que genera. Con el árbol completo hasta segundo nivel.
Tus planes de compensación
La escalera de comisiones de tu agencia, con sus niveles. Se edita acá, sin tocar código.
Auditoría
Quién hizo qué y cuándo. Toda acción sensible queda registrada, con el usuario, la hora y el detalle.
Para el agente
Lo que usa todos los días quien vende: su cartera, su marca, su contenido y su seguimiento.
Tu cartera de Salud
Cada cliente con su póliza, su aseguradora, su estado y tu comisión calculada. Con el desglose por carrier arriba.
El permiso del cliente
Desde la ficha registrás que el cliente aceptó recibir mensajes, cómo lo aceptó y cuándo. Sin ese permiso no recibe tus SMS; y quien se da de baja del correo sale de todas tus campañas.
Tu cartera de Vida
La misma grilla con las columnas propias de Vida: producto, prima, carrier y estado de la póliza.
Consentimientos firmados
Lo que mandaste a firmar, quién ya firmó, quién no, y los recordatorios que salieron solos.
El Estudio de contenido
Le decís qué querés decir y sale la pieza, con tu marca aplicada y en el formato de la red donde vas a publicar.
Mi Marca
Tu identidad visual, hecha con vos en una entrevista: colores, tipografía y tono. Se aplica sola a todo lo demás.
Tus leads, ordenados
Quién te consultó, por dónde llegó, en qué etapa está y hace cuánto que no lo tocás. Con vista de bandeja, kanban o tabla.
Tus tareas del día
Lo que tenés que hacer hoy, con su prioridad y su cliente asociado. Las secuencias las crean solas.
La academia
La capacitación de tu agencia y la preparación del examen, con tu avance por tema y tus mazos de tarjetas.
Tus portales de carrier
Las credenciales de cada portal, cifradas y reveladas de a una — sin planillas ni mensajes con contraseñas.
Tu ruta de carrera
En qué nivel estás, qué te falta para el próximo y cuánto cambia tu comisión cuando llegues.
Video cara a cara Próximamente
Hablar con tu cliente por video sin que tenga que instalar nada. Y más adelante, salas donde el equipo trabaja acompañado: enfoque de la mañana, dudas de casos, capacitaciones y mentoría.
Tus citas Próximamente
Todo lo que tenés agendado, con quién y por qué canal. Se conecta con tu seguimiento automático.
Sobre las dos marcadas «Próximamente»
La agenda de citas está construida y todavía no está habilitada. El video cara a cara está diseñado y todavía no está construido: arranca por lo más directo, hablar con el cliente de tu agente sin que instale nada, y las salas de equipo vienen después. Las mostramos para que sepas hacia dónde va el producto, no para que cuentes con ellas hoy. Todo lo demás de esta página está funcionando y podés usarlo desde el primer día.
Lo que viene
Y una cuenta para los clientes del agente.
Estamos construyendo el portal donde cada persona asegurada entra con su propia cuenta y resuelve lo suyo sin llamar a nadie. Todavía no está disponible: lo contamos porque es hacia dónde va el producto, no para que cuentes con él hoy.
Probalo con tu equipo, gratis.
Sin tarjeta de crédito y sin llamada de ventas.